2025年三季度以來，在風電、電子、家電等細分市場需求保持穩(wěn)定基礎上，全行業(yè)積極采取措施協(xié)同應對“內(nèi)卷式”競爭，成功應對部分產(chǎn)品市場價格異常波動，穩(wěn)定行業(yè)增長勢頭。同時科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展成果不斷顯現(xiàn)，低介電、低膨脹、高模、高硅氧等高性能玻纖及制品市場應用快速升溫，為行業(yè)發(fā)展注入新動能新希望。
 

　　一、1-9月行業(yè)整體運行概況
 

　　(一)產(chǎn)能產(chǎn)量情況
 

　　1.玻璃纖維紗：產(chǎn)量增速企穩(wěn)回暖
 

　　2025年三季度，全行業(yè)繼續(xù)實施產(chǎn)能調(diào)控，僅新增一條4.5萬噸細紗池窯生產(chǎn)線，同時有多條在產(chǎn)大型池窯生產(chǎn)線宣布即將啟動冷修停產(chǎn)，行業(yè)總體在產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)定。1-9月份玻璃纖維紗產(chǎn)量同比增速約為7.7%，延續(xù)自2023年以來的低速增長態(tài)勢，為持續(xù)改善市場供需形勢提供堅實基礎。
 

圖1 我國玻璃纖維紗單月產(chǎn)量同比增速變化情況
 

　　2.玻璃纖維制品：總體趨勢明顯向好，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
 

　　(1)工業(yè)用氈布制品方面
 

　　1-9月，房地產(chǎn)開發(fā)投資總量67706億元，同比下降13.9%，其中住宅投資52046億元，同比下降12.9%，建筑用玻纖工業(yè)織物制品繼續(xù)承壓，但建筑節(jié)能、安全、適老及一體化等裝飾裝修類制品不斷呈現(xiàn)新亮點；安全防護用玻纖制品繼續(xù)呈現(xiàn)快速發(fā)展模式，汽車用控火毯逐步實現(xiàn)商業(yè)化批量應用；新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及家電消費升溫，帶動各類絕緣用玻纖制品穩(wěn)中有增，不斷發(fā)展壯大。
 

　　(2)電子用氈布制品方面
 

　　1-9月我國移動手機總產(chǎn)量達到111025萬臺，同比微降4.8%；微型計算機25094萬臺，與去年同期持平；集成電路3819億塊，同比增長8.6%。此外，家用電器及音像器材零售8883億元，同比增長25.3%。尤其是去年底以來隨著AI技術(shù)成熟，推動包括AI服務器在內(nèi)的各類通訊基礎設施加速升級，帶動低介電、低膨脹玻纖及超薄、極薄電子布等電子用氈布制品市場需求快速放量，成為行業(yè)科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的一大亮點。
 

　　(3)玻纖增強復合材料制品方面
 

　　據(jù)國家能源局統(tǒng)計，前三季度我國新增風力發(fā)電裝機容量與去年同期相比凈增22GW，增速達56.2%，新增太陽能發(fā)電裝機容量與去年同期相比凈增80GW，增速達49.3%。此外，1-9月我國汽車總產(chǎn)量達到2404.8萬輛，同比增長10.9%，其中新能源車累計產(chǎn)量1096.2萬輛，同比增長29.7%。風電、汽車等重點市場持續(xù)拉漲疊加光伏、低空經(jīng)濟等新興市場升溫，帶動玻纖增強復合材料制品穩(wěn)步增長。
 

圖2 我國玻璃纖維增強復合材料制品單月產(chǎn)量同比增速變化情況
 

　　(二)進出口情況
 

　　1.出口總體規(guī)模小幅收縮
 

　　2025年1-9月，我國玻璃纖維及制品累計出口量為147.85萬噸，同比下降4.5%，總體出口規(guī)模小幅收縮。當前全球貿(mào)易不確定性持續(xù)增多，玻纖及制品外貿(mào)出口市場整體形勢不容樂觀，尤其俄烏戰(zhàn)爭、美國關稅政策等不確定性因素正在影響我國玻纖及制品出口走勢，必須加以重視。
 

圖3  2025年1-9月我國玻璃纖維及制品五大類產(chǎn)品出口占比情況
 

　　分類來看，1-9月商品紗、機織物、機械氈、化學氈、預浸料及其他制品五大類產(chǎn)品出口量分別85.87萬噸、23.25萬噸、6.78萬噸、16.53萬噸、15.42萬噸，占比分別為58.1%、15.7%、4.6%、11.2%、10.4%。在31項具體稅目產(chǎn)品中，出口量居前三位的是玻璃纖維無捻粗紗、長度不超過50毫米的玻璃纖維短切原絲、玻璃纖維制化學結(jié)合氈，分別為56.22萬噸、24.56萬噸、12.88萬噸。
 

　　2.玻璃纖維及制品進口規(guī)模仍在持續(xù)收縮
 

　　2025年1-9月，我國玻璃纖維及制品累計進口量為7.59萬噸，同比下降3.3%，進口金額累計為8.66億美元，同比增長36.8%。前三季度內(nèi)需市場整體呈現(xiàn)復蘇勢頭，然而玻璃纖維及制品進口規(guī)模仍呈現(xiàn)持續(xù)收縮勢頭，反映出國內(nèi)市場尤其是中低端競爭仍然激烈。
 

圖4  2025年1-9月我國玻璃纖維及制品五大類產(chǎn)品進口占比情況
 

　　分類來看，1-9月商品紗、機織物、機械氈、化學氈、預浸料及其他制品五大類產(chǎn)品進口量分別為5.61萬噸、0.79萬噸、0.13萬噸、0.29萬噸、0.78萬噸，占比分別為73.8%、10.4%、1.7%、3.9%、10.3%。在31項具體稅目產(chǎn)品中，進口量居前三位都是商品紗中的長度不超過50毫米的玻璃纖維短切原絲、玻璃纖維無捻粗紗、長度超過50毫米的玻璃纖維短切原絲，分別為3.23萬噸、1.47萬噸、0.69萬噸。
 

　　(三)行業(yè)經(jīng)效情況
 

　　受供給端前期持續(xù)開展產(chǎn)能調(diào)控、產(chǎn)量保持長期低速增長及需求端電子、電器、風電等部分細分市場快速增長的雙重影響，2025年以來全行業(yè)整體市場供需形勢出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。但由于行業(yè)長期處于市場底部運行，市場觀望情緒濃，加之新產(chǎn)能投放市場帶來市場競爭格局變化，導致行業(yè)整體復價進程緩慢，甚至在中低端市場出現(xiàn)價格反復，“內(nèi)卷式”競爭愈演愈烈。為此，中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會于9月初發(fā)布《關于玻璃纖維及制品行業(yè)反對“內(nèi)卷式”競爭 共同建立和維護公平有序競爭環(huán)境的倡議書》，得到行業(yè)骨干企業(yè)積極響應，行業(yè)復價進程加快。2025年1-9月規(guī)模以上玻璃纖維及制品企業(yè)主營業(yè)務收入同比增速14.4%，工業(yè)利潤總額同比增長124.41%。
 

圖5  我國玻璃纖維及制品工業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額變化趨勢
 

　　行業(yè)整體經(jīng)效水平持續(xù)提升，除了與行業(yè)產(chǎn)能調(diào)控及下游風電、電子、家電等市場需求復蘇有關外，創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展動力也成為重要因素之一。眾多企業(yè)堅持以創(chuàng)新研發(fā)構(gòu)筑產(chǎn)品壁壘，從根本上跳出“內(nèi)卷”競爭困局。例如，在AI等新市場需求帶動下，低介電、低膨脹等高端電子紗及氈布制品需求快速增長，成為部分企業(yè)新的主要利潤增長點；安全防護用玻纖制品市場持續(xù)升溫帶動民用高硅氧玻璃纖維及制品需求穩(wěn)步增長；低空經(jīng)濟市場興起則為高模量玻纖在風電市場之外，提供了新的需求增長點！
 

圖6 2023年以來各類玻璃纖維及制品價格走勢情況
 

　　二、當前面臨的主要問題
 

　　1.粗放跟隨發(fā)展思維和模式下行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭持續(xù)上演
 

　　在當前階段，我國玻璃纖維產(chǎn)業(yè)確實尚未完全擺脫粗放跟隨的發(fā)展思維與模式，行業(yè)內(nèi)“內(nèi)卷式”競爭依然存在。我國玻璃纖維產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，且在較長時期內(nèi)，整體技術(shù)裝備水平落后于西方，這導致行業(yè)發(fā)展形成了以學習和模仿為主、注重產(chǎn)能擴張與成本壓縮的路徑依賴，習慣于以產(chǎn)能規(guī)模和市場占有率作為衡量企業(yè)成敗的主要標準。這種粗放跟隨式的發(fā)展模式，無論針對傳統(tǒng)產(chǎn)品或中高端產(chǎn)品，都極易引發(fā)同質(zhì)化產(chǎn)能的重復建設和低成本導向的“內(nèi)卷式”競爭。
 

　　2.過度追求產(chǎn)能擴張與成本壓縮嚴重制約技術(shù)創(chuàng)新的積極性
 

　　廣大中小企業(yè)普遍存在盲目跟風擴產(chǎn)的傳統(tǒng)思維，在推進發(fā)展模式上沒有意識到從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新驅(qū)動”的重要性，企業(yè)間的研發(fā)協(xié)同與差異化競爭并不明顯，導致大量資源沉淀于中低端產(chǎn)品的重復建設，難以向價值鏈上游突破，企業(yè)習慣于通過價格戰(zhàn)爭奪市場份額就會陷入“增量不增利”的惡性循環(huán)，導致全行業(yè)無法將“反內(nèi)卷”共識轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的實質(zhì)行動。
 

　　三、發(fā)展對策與建議
 

　　1.摒棄規(guī)模路徑，構(gòu)建玻纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展新邏輯與新動能
 

　　面對歐美領先企業(yè)逐步從玻纖領域退出的總體趨勢，我國玻璃纖維行業(yè)需保持戰(zhàn)略清醒，增強前瞻視野，進一步強化應用端研發(fā)能力，積極把握全球供應鏈重組帶來的新機遇。加快摒棄以產(chǎn)能規(guī)模為核心的傳統(tǒng)評價體系，堅決擺脫原有路徑依賴，構(gòu)建起符合新時代產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的新型邏輯。要堅持以科技創(chuàng)新為核心驅(qū)動力，全面推進產(chǎn)業(yè)向綠色化、智能化與融合化方向升級，持續(xù)培育并壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，以此重塑行業(yè)在全球競爭中的新動能與新優(yōu)勢。
 

　　2.培育玻纖新興增長點，推動玻纖產(chǎn)業(yè)邁向多元化應用新時代
 

　　玻璃纖維已在建筑、汽車、風電、電子等傳統(tǒng)領域形成百萬噸級規(guī)?；袌?，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎。為進一步推動行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，需著力加強對潛在重點消費市場的培育，積極拓展新興應用領域，突破傳統(tǒng)市場增長瓶頸，在光伏新能源、安全防護、綠色建材、低空經(jīng)濟等具有高增長潛力的方向加大政策引導與扶持力度，構(gòu)建協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。
 

　　結(jié)語
 

　　當前我國玻纖產(chǎn)業(yè)正處在全球行業(yè)格局重塑的新發(fā)展階段，根據(jù)二十屆四中全會關于深化市場經(jīng)濟體制改革、完善中國特色社會主義法治體系的戰(zhàn)略部署，傳統(tǒng)粗放式、跟隨型的發(fā)展路徑已難以適應新發(fā)展階段的要求，亟需從根本上轉(zhuǎn)變發(fā)展理念與模式。
 

　　因此我們建議，廣大企業(yè)要攜手共進、協(xié)同共贏，思想上一定要摒棄粗放跟隨的思維，堅決摒棄片面追求產(chǎn)能規(guī)模與市場占有率的傳統(tǒng)評價標準，緊密圍繞“十五五”規(guī)劃建議中強調(diào)的科技創(chuàng)新、智能化綠色化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)基礎高級化等核心戰(zhàn)略，將外部政策機遇轉(zhuǎn)化為內(nèi)部升級的動力，最終在高質(zhì)量發(fā)展中贏得主動和未來。格局上一定要轉(zhuǎn)型融入國家發(fā)展大局，以科技創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級，在關鍵工藝、高端裝備和原創(chuàng)材料上尋求突破，擺脫對西方技術(shù)的依賴。行動上一定要持續(xù)深化玻璃纖維材料應用價值研究，通過綠色化轉(zhuǎn)型、智能化升級、高端化突破的技術(shù)創(chuàng)新路徑，為整個行業(yè)注入新發(fā)展動能、塑造新競爭優(yōu)勢，不斷開拓產(chǎn)業(yè)發(fā)展新領域和新賽道，最終推動玻纖行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。